BigChefs’in halka arzında talep toplama başlıyor
Türkiye’nin başkan full servis restoran zinciri markası BigChefs için talep toplama süreci başlıyor. Halka açıklık oranı ek satış hariç yüzde 31,78 olarak belirlenen BigChefs’in halka arzında 3-4-5 Mayıs tarihleri ortasında pay başına 22,50 TL sabit bedelle talep toplanacak. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Deniz Yatırım liderliğinde oluşan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek halka arzda, hisselerin ek satış hariç yüzde 80’i ferdî yatırımcılara ve yüzde 20’si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Ek satış dahil 832,5 milyon TL büyüklüğünde bir halka arzın gerçeklemesi ile Şirket’in halka açıklık oranı yüzde 34,58 olacak.
Payların Borsa’da süreç görmesiyle birlikte halka arz büyüklüğünün yüzde 35’ine karşılık gelen kaynak ile muhtaçlık olması halinde “Günlük Alım Uygulaması” gerçekleştirilecek. Buna nazaran 10 süreç günü müddetle, DenizYatırım aracılığı ile muhtaçlık halinde gerçekleştirilecek Günlük Alım Uygulaması kapsamında ek satışın tamamının gerçekleştirilmesi durumunda toplam 291,4 milyon TL meblağında kaynak kullanımda olacak.
BigChefs, 2022 yılı sonu prestijiyle 3 markası ve franchise işletmeleriyle birlikte yurt içinde ve yurt dışında toplam 100 şubesi ile ortalama 12 milyonu kişiyi ağırladı. Şirket, 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren mali devir itibariyle evvelki yıla nazaran yüzde 222’lik bir büyüme ortalaması yakalayarak 895 milyon TL hasılat elde etti. Şirketin birebir mali devirdeki net karı ise105 milyon TLolarak kayıtlara geçti.
HALKA ARZI YENİ YATIRIMLAR İÇİN KULLANACAĞIZ
BigChefs İdare Konseyi Lideri Gamze Cizreli talep toplama süreciyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Sürdürülebilirlik ve kurumsallaşma sürecine ehemmiyet veren bir markayız. Borsa İstanbul’da süreç görerek inanç ve şeffaflık prensiplerimiz doğrultusunda kurumsallaşma sürecimizi taçlandırmak istiyoruz.” dedi.
Cizreli kelamlarına şöyle devam etti: “Türkiye yemek hizmeti pazarını her yıl güçlü bir halde büyüyor. BigChefs markası ile full servis restoran zinciri kategorisinde şube sayısı dikkate alınarak Türkiye’de başkan pozisyonundayız ve dalın önde gelen oyuncularının başında geliyoruz. İstikrarlı büyüme seyahatimizde yeni ortaklarımızla birlikte yürümek bizleri heyecanlandırıyor. Yatırımcılarımızla birlikte yeni başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Halka arzdan gelecek fonun değerli bir kısmını yurt içi ve yurt dışındaki yeni yatırımlar için değerlendireceğiz. Son yıllarda yeni yatırımlarımız sayesinde büyümemizi sürdürdük. 2020 yılında 79 olan toplam şube sayısı, yüzde 12,5’lik ortalama bileşik büyüme oranı ile artış göstererek yaklaşık yüzde 26 büyüdük ve 2022 yılı sonu itibariyle 100 restorana ulaştık. BigChefs’in temel büyüme ideolojisini, kişinin özünü, toplumunu ve dünyasını muhafazaya odaklanan sürdürülebilir bir büyüme modeli oluşturuyor. Eser ve hizmetlerimizi bu doğrultuda geliştirerek yeni muvaffakiyet kıssaları yazmaya devam edeceğiz.”
BigChefs Halka Arzı Başkanları ve Konsorsiyum Üyeleri
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Yatırım Menkul Pahalar A.Ş., Acar Menkul Bedeller A.Ş., Ahlatcı Yatırım Menkul Pahalar A.Ş., Ak Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., ALB Yatırım Menkul Bedeller A.Ş., Alnus Yatırım Menkul Bedeller A.Ş., Alternatif Yatırım Menkul Pahalar A.Ş., Cet Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Bizim Menkul Kıymetler A.Ş., Burgan Yatırım Menkul Pahalar A.Ş., Dinamik Yatırım Menkul Bedeller A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Küresel Menkul Kıymetler A.Ş., Halk Yatırım Menkul Pahalar A.Ş., ICBC Turkey Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., ING Yatırım Menkul Pahalar A.Ş., Investaz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., İntegral Yatırım Menkul Pahalar A.Ş., İş Yatırım Menkul Bedeller A.Ş., Marbaş Menkul Pahalar A.Ş., Meksa Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Pahalar A.Ş., OYAK Yatırım Menkul Bedeller A.Ş., Phillipcapital Menkul Pahalar A.Ş., Piramit Menkul Değerler A.Ş., QNB Finans Yatırım Menkul Bedeller A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Bedeller A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., TEB Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Tera Yatırım Menkul Pahalar A.Ş., Trive Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Pahalar A.Ş., Ünlü Menkul Pahalar A.Ş., Vakıf Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Kıymetler A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Pahalar A.Ş.
patronlardunyasi.com
