Coca-Cola İçecek eurobond ihracını tamamladı
Coca Cola İçecek, yüzde 4,75 getiri oranıyla 7 yıl vadeli nominal bedeli 500 milyon dolar olan tahvil ihraç etti.
Coca Cola İçecek tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz tarafından 10 Ocak 2022 tarihinden itibaren üst seviye yöneticilerimizin de iştiraki ile, bir dizi yatırımcı toplantısını yürütmek üzere HSBC Bank Plc., J.P. Morgan Securities Plc., Bank of America Merrill Lynch International and MUFG Securities EMEA Plc.’nin yetkilendirildiği daha evvel duyurulmuştu.
Bu toplantılar, 144A Kuralı ve Regulasyon S’ye nazaran satışının yapılması planlanan yurt dışında borçlanma aracı ihracı ile ilgili düzenlenmiştir. Kelam konusu borçlanma araçlarına ait talep toplama süreci tamamlanmıştır.
İhraç edilecek borçlanma araçlarının nominal kıymeti 500 milyon ABD Doları, vadesi 7 yıl, itfa tarihi 20 Ocak 2029, kupon oranı yüzde 4,50, getiri oranı yüzde 4,75 olup, SPK’dan Tertip İhraç Belgesi’nin alınmasını, son dokümantasyonun akdedilmesini takiben ve bu tip süreçlerin genelde natürel olduğu öbür şartlara bağlı olmak üzere, satış süreçlerinin 20 Ocak 2022 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. Hususa ait gelişmeler ayrıyeten kamunun bilgisine sunulacaktır.
