Panelsan yılın birinci halka arzında yarın talep toplamaya başlayacak
Cephe ve yalıtım paneli üreticisi Panelsan yarın başlayacak talep toplama süreci ile bu yıl yapılan birinci halka arz olacak.
Şirket, geçen yıl 52 ile rekor sayıda şirketin halka arz edildiği Türkiye pay senedi borsasında geçen yılın sonlarına gerçek azalan halka arz iştahı hakkında da birinci ipuçlarını verecek.
Sermaye artırımı ve ortak satışı sistemiyle halka arz edilecek olan Panelsan sermayesini 17.5 milyon TL nominal kıymetli hisseyi pay başına 10.2 liradan satacak. Ek talep olması halinde ortaklar 1.75 milyon lira nominal kıymetli hisseyi de halka arz edecek.
Tüm payların satılması halinde halka arz büyüklüğü yaklaşık 179 milyon lira olacak.
Genel Müdür Kaan Maşlak’ın bölüm çatı kuruluşu Panelder datalarına atıfla verdiği bilgiye nazaran geçen yıl yüzde 14 büyüyerek 33 milyon metrekareye ulaşan Türkiye panel pazarının bu yıl ise yüzde 9 artışla yaklaşık 36 milyon m2’ye ulaşacağı varsayım ediliyor.
Panelsan’ın bu pazar içinde yüzde 13-15 ortasındaki pazar hissesi ile üçüncü büyük oyuncu olduğunu belirten Maşlak, şirketin pazar genelinden süratli büyüyeceğini öngördüklerini tabir etti.
Şirket geçen yılın birinci dokuz ayında satış gelirlerini bir evvelki yıla nazaran yüzde 88 artırarak 393 milyon liraya yükseltirken ihracat gelirlerinin satışlar içindeki hissesi bir evvelki yıla nazaran yaklaşık iki kat artarak yaklaşık yüzde 8 oldu.
Halka arzdan yaklaşık 169 milyon lira net kaynak elde edecek olan şirket, bu meblağın yarısını imalat kapasitesi artırımı için, yaklaşık yarısını ise üretimde öngörülen artışla birlikte yükselecek işletme sermaye muhtaçlığının karşılanması için kullanacak. Kaynağın %5-10’u ise finansal borçların ödenmesi için kullanılacak.
Yaklaşık 63 milyon TL tuarında finansal borcu bulunan Panelsan imalat kapasitesindeki artışı gelecek yıl ortasında devreye almayı hedefliyor.
Halka arz Gedik Yatırım önderliğindeki konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek. Satılacak payların yarısı yurtiçi ferdî, yüzde 40 yurtiçi kurumsal, yüzde 10’u ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.
Şirket Borsa İstanbul’da PNLSN koduyla süreç görecek.
